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预见2023:中国聚氨酯行业市场规模、竞争格局及发展前途预测 预计2028年市场规模将近500亿美元

预见2023:中国聚氨酯行业市场规模、竞争格局及发展前途预测 预计2028年市场规模将近500亿美元

发布时间:2024-01-31 08:09:51 来源:行业新闻

  聚氨酯制品包括泡沫和CASE体系,泡沫体系包括聚氨酯硬泡和聚氨酯软泡,CASE体系包括涂料、胶粘剂、密封剂和弹性体。

  从上游原材料来看,可分为异氰酸酯类(包括MDI、TDI等,又称作“黑料”)、聚酯多元醇与聚醚多元醇类(包括PO、PTMEG、PPG等,又称作“白料”)和助溶剂类(如DMF、甲乙酮以及稳定剂、阻燃剂等)。

  聚氨酯中游最重要的包含两个体系:泡沫体系和CASE体系。泡沫体系最重要的包含聚氨酯硬泡与软泡,硬泡大多数都用在屋墙面保温防水喷涂泡沫、管道保温材料等,软泡最重要的包含家具与交通工具各种垫材;CASE体系主要是用来生产涂料、胶黏剂、封闭剂和弹性体。下游包括应用于家具、家电、建筑节能材料等领域。

  聚氨酯行业的上游为主要企业有万华化学、沧州大化等异氰酸酯类生产企业,以及隆化新材等多元醇类企业等;中游为聚氨酯制造企业,代表企业包括万华化学、华峰化学、美瑞新材等;下游为包括北新建材华利集团等上市企业。

  我国聚氨酯行业以生产原料起步,于上世纪50年代开始发展,经历90年代的发展期,迈入21世纪的快速地发展阶段。

  我国聚氨酯行业的政策规划主要涉及新材料产业高质量发展,行业绿色化发展等方面,具体汇总如下:

  从文件来看,我国“十四五”时期,把重点放到高水平质量的发展上,注重化工行业的环保力度与治理效果,针对聚氨酯等新兴化工材料,一方面给予政策支持,推动产业的升级转型,另一方面加强监管,规范行业的发展,构建完善的产业体系。

  从产能布局来看,我国主要上市企业聚氨酯产品的产能布局大多未达到百万吨级别,除万华化学原材料和聚氨酯产品产能布局均较高,处于行业龙头地位。华峰化学聚氨酯原液产能较高,2021年达到47万吨/年,具有一定规模优势。

  聚氨酯上市企业的产销规模呈两极分化。从产量来看,2018-2021年,我国聚氨酯行业上市企业的产量规模大多呈上涨的趋势。产量规模以华峰化学、万华化学等有突出贡献的公司为大,2021年分别为81.38万吨和79.00万吨。

  注:1)汇总口径为聚氨酯产品有关业务;2)泰和新材和回天新材未披露2018-2019年数据。下同。

  从销量来看,我国聚氨酯上市企业的销量大多呈逐年递增趋势,2021年,华峰化学和万华化学销量分别为76.00万吨和60.02万吨。

  2017-2021年,我国聚氨酯行业市场规模整体呈上涨的趋势,2021年我国聚氨酯市场规模为315.2亿美元,同比增长7.0%。初步测算,2022年我国聚氨酯行业市场规模为339.3亿美元。

  国内聚氨酯区域分布格局逐步形成六大板块:一是以上海为中心的长三角地区,该地区聚氨酯原料及其制品目前已占国内半壁江山;二是以广州为中心的珠三角地区,该地区是国内聚氨酯产品和外贸较为发达的地区;三是以葫芦岛为中心的环渤海和东北地区,这里最大的优势是化工基础雄厚,产业规划宏伟,聚氨酯产品品种多、产量大;四是以兰州为中心的西北地区,将形成下游聚氨酯产品产业链;五是以重庆为中心的西南地区,那里有丰富的化工材料资源;六是以泉州为中心的海峡西岸地区,该区域是目前国内聚氨酯鞋业和外贸加工最为活跃的地区之一。

  从聚氨酯产业上市公司的地区分布来看,山东聚氨酯产业的上市公司数最多,其中不乏万华化学(600309.SH)、美瑞新材(300848.SZ)、泰和新材(002254.SZ)等中游环节优势企业。上海和浙江两地的聚氨酯产业的上市公司数亦较多,前者有汇得科技(603192.SH)、康达新材(002669.SZ)等中游环节优势企业,后者有华峰化学(002064.SZ)、吉华集团(603980.SH)等中游上市企业。

  依据2021年有关聚氨酯业务市占率情况,我国聚氨酯行业市占率最高的上市企业为华峰化学(002064.SZ),达到10.1%;其次为万华化学(600309.SH),市占率为7.8%。

  中国聚氨酯行业发展的新趋势:行业转变发展方式与经济转型、国际布局进程加快

  随着我国逐渐淘汰落后产能,技术迭代升级,国产化进程加快等发展的新趋势,未来我国聚氨酯行业趋势如下:

  我国聚氨酯行业作为环保材料的主要需求产品,随着我们国家“3060”计划的推进,以及环保产业的发展,在建筑节能、汽车、家电等领域的应用将愈来愈普遍。预计到2028年,我国聚氨酯行业市场规模将达到490亿美元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国聚氨酯行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

  本报告前瞻性、适时性地对聚氨酯行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析,并结合多年来聚氨酯行业发展轨迹及实践经验,对聚氨酯行业未来的发展...

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